[녹색경제신문 = 박금재 기자] 롯데카드가 3억달러(약 4419억원) 규모의 신규 ESG 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행하며 글로벌 자본시장에서의 조달 행보를 이어갔다. 해외 조달 비중을 확대하는 동시에 사회적 금융을 강화하는 전략의 연장선으로 풀이된다.

롯데카드는 23일 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한 3억달러 규모의 ESG 해외 ABS 발행을 완료했다고 밝혔다. 이번 ABS에는 글로벌 투자은행 소시에테제네랄이 투자자로 참여했으며, 평균 만기는 3년이다.

이번 발행은 국내 회사채 대비 경쟁력 있는 금리 수준에서 이뤄져 금융비용 절감 효과를 거뒀다는 설명이다. 아울러 롯데카드는 환율과 금리 변동에 따른 리스크를 최소화하기 위해 통화 및 금리 스와프(Swap) 계약을 병행 체결하며 재무 안정성도 함께 고려했다.

특히 이번 해외 ABS는 사회적 채권(Social Bond) 형태로 발행돼 의미를 더하고 있다. 조달된 자금은 저소득층 및 취약계층을 위한 금융 지원에 활용될 예정이다. 단순한 자금 조달을 넘어 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실질적으로 이어가겠다는 의지가 반영된 구조다.

롯데카드는 ESG 해외 ABS 시장에서 이미 꾸준한 트랙레코드를 쌓아왔다. 이번 발행은 2021년 첫 ESG 해외 ABS 발행 이후 다섯 번째 사례로, 누적 조달 규모는 총 17억6000만달러(약 2조3088억원)에 달한다. 그동안 조달한 자금 역시 저소득층 금융 지원과 사회적 가치 창출에 활용돼 왔다.

업계에서는 롯데카드가 해외 ABS를 통해 조달원 다변화와 글로벌 투자자 기반 확대를 동시에 추진하고 있다는 점에 주목한다. 국내 금융시장 변동성이 커지는 환경에서 해외 자본시장을 활용한 중장기 조달 전략이 카드사의 재무 구조 안정에 긍정적으로 작용하고 있다는 평가다.

롯데카드 관계자는 “해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화하면서 시장 변동성에 대한 대응력이 강화됐다”며 “앞으로도 지속적이고 다양한 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축할 계획”이라고 말했다. 이어 “조달 자금은 저소득층과 취약계층을 대상으로 한 금융 지원에 사용할 것”이라고 덧붙였다.

이번 발행을 계기로 롯데카드는 글로벌 ESG 채권 시장에서의 존재감을 강화하는 한편, 사회적 금융과 재무 전략을 동시에 아우르는 조달 기조를 이어갈 전망이다.