[녹색경제신문 = 나아영 기자] 우리은행이 SK이노베이션 LNG 발전 자회사에 대한 2조6000억원 규모 선순위 인수금융을 대표 주선했다고 27일 밝혔다. 올해 실행된 신규 인수금융 중 최대 규모다.

거래 대상은 나래에너지서비스와 여주에너지서비스다. SK그룹이 사업 포트폴리오를 재편하는 과정에서 신규 투자를 유치했다. 두 회사는 수도권 15만여 세대에 전력을 공급하는 발전 인프라다. 우리은행은 두 회사가 발행한 총 3조원 규모 전환우선주(CPS) 중 2조6000억원을 주선했다.

자금 조달 구조는 장기대출 2조4000억원과 한도대출 2000억원을 결합한 형태다. 장기대출로 안정적 자금을 공급하고, 한도대출로 유동성 확보 수단을 마련했다. 위례·하남·여주 지역 LNG발전소의 2024년 합산 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 회사의 수입) 4700억원이 상환 재원이다. LTV(담보인정비율)는 40% 수준이다.

우리은행은 재무 약정과 함께 투자금 회수를 위한 보호 조항을 뒀다. 원리금 상환 안정성 확보를 위해 구조적 안전장치도 설계했다. 기간산업 금융 지원과 리스크 관리를 동시에 꾀한 셈이다.

우리은행 IB그룹은 최근 3년간 매년 두 자릿수 주선 실적을 냈다. 우리투자증권과 손잡고 대규모 복합 금융을 이어가고 있다. 이번 거래는 우리은행 인수금융 역사에서 최대 규모다.

우리은행 관계자는 "대규모 자금 공급과 비상 대응이 가능한 금융 구조를 만들었다"며 "실물 경제 지원 역할을 계속하겠다"고 밝혔다.