IBK투자증권이 경상적 이익 증가세 지속 등을 감안해 하나금융지주(회장 김정태)에 대해 투자의견 매수와 목표주가 6만9000원을 유지했다.

 

IBK투자증권 김은갑 연구원은 하나금융은 지낞해 4분기 연결 당기순이익 4365억원으로 기존 전망(3237억원)보다 34.9% 급증할 것이라면서 18일 이같이 밝혔다.

 

이는 비이자 이익이 큰 폭으로 증가한데 따른 것으로, SK하이닉스 주식매각이익 2000억원, 원화강세에 따른 외화환산이익 1100억원 이상, 을지로 사옥매각이익 300억원이 각각 발생하 것으로 김 연구원은 추정했다.

 

다만, 그는 하나금융지주가 대규모 비용요인으로 성과급과 퇴직관련 비용이 2000억원 발생할 것이지만, 계절적으로 자산건전성 관리가 이뤄지는 4분기인 만큼 충당금도 보수적 차원에서 다소 추가 적립될 것으로 각각 예상했다.

 

김 연구원은 “대규모 일회성 이익 때문에 눈에 안 띌 수도 있지만 NIM 소폭 상승에 따른 이자이익이 증가, 자산건전성 개선 등 기존 경상적 이익의 증가 추세는 지속될 전망”이라며“하나금융지주의 목표주가는 지난해 말 BPS 기존 전망치 대비 PBR 0.85배에 해당한다”고 말했다.