삼성증권(대표 장석훈)이 연초부터 추진해 온 글로벌 포트폴리오 투자 캠페인 '해외투자 2.0'의 성과가 본격화되고 있다고 27일 밝혔다.

특히, 최근의 변동성 장세에서 해외 금리형 채권을 반영한 글로벌 분산투자의 효과가 크게 두드러졌다고 회사 측은 전했다.

'해외투자 2.0' 캠페인을 본격화한 올해 삼성증권 고객이 많이 매수했던 상위 10개 채권 상품 모두 연초 대비 10% 이상 수익률을 기록했다. 그 중 수익률이 가장 높은 상품은 미국 국채로, 연초 대비 최대 18.64%을 보였다.

매수 상위 채권은 미국 국채, 글로벌기업의 달러표시 회사채, 국내기업들의 달러표시 채권(KP물) 등으로 투자한 채권의 가격차익과 지급된 이자, 여기에 달러강세로 인한 환차익까지 반영되며 양호한 수익률을 시현한 것으로 나타났다.

또 금리형 자산을 포함해 글로벌 분산투자를 해야 한다는 '해외투자2.0' 투자원칙에 따라 투자했을 경우, 최근과 같은 변동성 장세에서도 상대적으로 좋은 성과를 나타낸 것으로 분석됐다.

국내주식을 대표하는 코스피 지수의 연초 이후 8월 23일 기준 수익률은 -4.54%이지만, 국내주식과(코스피) 해외주식(MSCI AC World 지수)에 50%씩 분산투자했다면 2.70%의 수익률을 거둔것으로 나타났다.

여기에 해외금리형자산까지 반영해 국내주식과 해외주식, 해외채권(Bank of America 채권종합지수)에 각각 1/3씩 분산투자를 했을 경우 수익률은 3.78%까지 높아졌다.

수익률뿐 아니라 투자의 안정성 측면에서도 개선효과가 뚜렷했다.

국내주식에만 투자했을 경우에는 변동성(연초 이후 지수 등락 표준편차)이 12.39%를 기록했지만, 국내와 해외주식에 분산한 경우 9.74%로 낮아졌다. 국내주식, 해외주식, 해외금리형자산으로 나눠 투자할 경우에는 6.34%까지 낮아져 국내주식 대비 변동성이 절반 수준에 그쳤다.

이병열 삼성증권 CPC전략실장(상무)은 "최근 글로벌 변동성이 높아지며 투자자산 중 해외자산, 특히 달러채권을 편입한 고객은 안정적인 수익을 기대할 수 있는 포트폴리오 투자의 중요성을 크게 실감했다"며 "투자자들이 글로벌 분산투자 효과를 체감하면서 해외채권을 포함, 다양한 글로벌 금리형 자산의 투자에 대한 문의와 관심도 높아지고 있다"고 설명했다.

한편, 삼성증권은 올 초부터 국내투자자들의 해외투자 대중화 시대를 선도하기 위해 '해외투자 2.0'이라는 이름으로 금리형 자산을 포함한 글로벌 포트폴리오 투자 캠페인을 적극적으로 전개하고 있다.

특히, 지난 1월 '해외투자 2.0' 선포 이후에 달러채권 전담데스크를 설치하고, 이후 본사 애널리스트를 포함한 전문가들이 전국을 순회하며 글로벌 채권시장 및 해외주식 세미나를 진행하는 등 포트폴리오 투자에 필요한 시의적절한 정보 제공을 위한 다양한 활동을 전사적으로 진행하고 있다.